【ag体育】印度尼西亚有色金属行业发展现状及前景分析

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ag体育:A矿业政策变化印度尼西亚位于太平洋和印度洋交汇处,陆地面积191.9万平方公里,海洋面积316万平方公里(不包括专业书经济区),由数万个岛屿组成,是世界第二大群岛国家。资源丰富的印尼和中国在经济方面非常互补。

印尼可以获得中国需要的石油、天然气、铜、铝、镍、锡等矿产资源,中国的投资也可以实现印尼的当地经济发展。由于矿产资源非常丰富,能源价格低,很多中国有色金属企业投资印尼。采矿业是印度尼西亚最重要的产业,在2014年全面禁止实施原矿政策之前,印度尼西亚的采矿业占GDP比重超过10%,2014年以后采矿业往往占GDP比重,2016年反弹到7.18%,2017年政府限制原矿出口条件后,采矿业经常占GDP。根据2009年新的矿产法,印度尼西亚政府计划禁止出口加工的金属矿石和精矿,希望投资开发矿产资源的企业,在印度尼西亚建立冶金加工厂。

印尼将允许更多的矿产加工过程,减少矿石产品的附加值,获得更多的低收入工作岗位。2014年1月12日,印尼宣布禁止出口原矿,不能出口加工后的矿石。禁止原矿出口的规定对铝矿和镍矿出口的影响较小。因为在矿石出口禁令生效之前,2013年印度尼西亚铝矿产量和镍矿产量约占全球产量的19%和16%。

但是,随着禁令的继续,印度尼西亚政府将失去大量税收和低收入工作岗位,考虑到炼油厂已经设置的设备生产能力,足以消化当地矿石产量,其余矿石允许海外销售。从2017年1月12日开始,印西限制部分矿石和半加工产品出口允许包括铜精矿、红土镍矿、铝土矿、阳极泥和溴化铜。

主要停止镍矿石和铝土矿部分出口禁令,允许在特定条件下出口精矿,减少对铜精矿和其他精矿的禁运免税。允许出口的矿山必须满足两个条件。一个是冶金生产ag体育能力30%要用作加工低品位的矿山,其余可以用作出口。

第二,要在5年内完成冶金项目建设,通过印度尼西亚政府每6个月检查一次建设工程进度。否则将被取消资格。目前,印尼铝土矿和镍矿出口已逐步完全恢复。

数据显示,2017年中国共进口129万吨印尼铝矿,随着当地出口配额猛增,部分贸易商逐渐介入,市场活动度明显下降,印尼铝矿将逐渐取代部分马来西亚市场份额。SMM数据显示,2017年中国共进口印尼镍矿约381万吨,同比大幅下滑。

印度尼西亚在2018年1月最近批准后,将东芝(TOSHIDA)和INTERGRA (Intergra)两个矿山镍矿出口分别分配为195万吨和100万吨,其中东芝没有工厂记录。截至2018年1月,印尼已批准后,镍矿出口总配额2644万吨,预计后期仍将公布新配额。B矿产资源在印尼铝矿、镍矿、锡矿的产量在世界市场上比较低,影响较小,因此,下面分别从铝矿市场、镍矿市场、锡矿市场非常简单地分析目前印尼有色金属矿产资源的情况。

铝土矿市场印书中红土型铝土矿较多,铝土矿储量为10亿吨,居世界第六位,约占全球总储量的3.57%,主要产于加里曼丹西部地区、邦加岛、笛东岛、辽内省等地。西加里曼丹铝土矿矿带是东南亚地区铝土矿最重要的产地之一,矿床规模大,矿石质量好,Al2O3含量为45U%。

邦卡岛铝矿Al2O3含量为38.6%,资源禀赋好,勘探研发水平低。
在禁止原矿出口之前,印度尼西亚的铝土矿产量约占全球铝土矿产量的19%,仅次于全球,是许多铝土矿出口国,但其储量仅占全球储量的3.57%,产量远远低于储量。

在这种情况下,印度尼西亚将面临铝土矿资源枯竭的问题。因此,印尼政府期待改变资源完全出口方式,企业在当地开展冶金加工,提高产品附加值,促进低收入和经济快速增长。

印尼对铝土矿的出口禁止一度造成铝市场原材料供应混乱,但在出口禁止前,中国企业补充了充足的库存,在马来西亚铝土矿补充和国内大型铝企业在资源储量约占26.43%的几内亚地区大规模部署了铝土矿生产项目,因此印尼对铝土矿的出口禁止对中国铝土矿进口供应没有太大影响。镍矿市场印度尼西亚镍矿储量为450万吨,居世界第七位,约占世界储量的5.77%,主要产于群岛东部。

小丑从苏拉威西生产到哈尔马赫拉、奥比、怀格奥群岛和伊利亚恰亚鸟头半岛的塔纳梅拉地区(西巴布亚)。镍矿的生产和储量仍然面临着与铝矿的一定问题,产量远远超过储量,但目前供应仍然充足,是镍矿的供应增长点。也就是说,仍然希望矿山企业能够在当地建设冶金加工工厂。印度尼西亚政府对有镍矿出口配额的企业进行审查,明确建议对享有指标,但没有冶金生产能力(开建除外)的企业处以罚款,甚至停止出口配额。

这一消息一度引发市场对印尼镍矿出口加速的担忧,挤压了镍价格。SMM数据显示,印度尼西亚政府批准的2049万吨出口配额中,只有PT Cetia Nugraha Indotama矿的230万吨配额目前没有冶金生产能力,没有不能通过政府审查的危险,其余生产能力很有可能通过审查。

另外,此次审查的拒绝标准比较低,只有达到工程进度的10%才能合格,短期冲击不大,但预计2018年印尼镍矿出口将大幅减少。石广西壮族自治区印度尼西亚的石光储量为80万吨,居世界第二位,约占全球储量的17.02%,主要产于苏门答腊东海岸外的辽内群岛,特别是邦加、笛童岛和苏门答腊东海岸一带。

属于石成光,如我国西锡光、缅甸、泰国、马来西亚。这个小丑大约有2500公里长,其中印尼国内的石矿大约有750公里长。自2014年以来,锡矿在印度尼西亚仍然禁止出口。享有第二大石矿储量的印度尼西亚面临着由于某种程度的过度铁矿而提高资源品位、铁矿成本上升的问题。

印尼仅次于印尼锡制造商天马公司(PTTimah),天马公司的锡矿山产量占印尼全国产量的近40%。近年来,公司锡精矿产量呈现两大趋势,一是总产量持续下降,从2010年的3.8万吨系统减少到2016年的2.4万吨。

二是预示着登陆矿山的资源将枯竭,海光占主要产量,铁矿成本将不得不下降。由于世界主要锡矿生产地面临一定的品位上升和产量上升,缅甸锡矿品位大幅上升后,印尼锡矿能否补充和完善也将成为市场关注的焦点。C有色冶金加工业的发展由于印尼政府矿业政策的变化,希望通过吸引矿产资源,使企业在当地开展冶金加工,提高产品附加值,实现低收入和经济的快速增长,因此有色冶金加工业的发展非常引人注目。铝产业链氧化铝建设方面,中国虹桥、南山铝、中国铝、金刚集团等中国国内大型铝企业均在印尼部署氧化铝厂。

中国虹桥计划每年投资400万吨氧化铝项目,目前已建成并投入生产1期100万吨氧化铝项目。
中国虹桥计划在2018年底之前在印度尼西亚建设第二个生产能力100万吨的氧化铝工厂。

南山铝业计划在印尼文坦道宾投资坦南山工业园区100万吨氧化铝项目,项目建设期间预计为3年,生产时间为23年,利用当地非常丰富的铝土矿和煤炭资源,利用成本低的优势扩大氧化铝生产能力,提高氧化铝的盈利能力和企业原料储备能力。另外,印度尼西亚Samas Moka计划将1期100万吨氧化铝项目于2017年10月开工,每年生产200万吨,南山铝业占30%的投资。此外,中国铝业和金刚集团在印度尼西亚也有氧化铝项目。

电解铝生产方面,印尼生产的电解铝仍然足以满足自身市场需求,仍需进口。印尼朝韩铝公司是印尼唯一的铝生产企业,目前生产能力只有国内铝需求的三分之一,印尼年均铝需求约80万吨。公司的发展目标是在2020年将电解铝产量减少到50万吨/年以上,2025年减少到100万吨/年以上。中国虹桥正在考虑将供给侧改革生产的电解铝生产能力转移到印度尼西亚。

因为印度尼西亚已经部署了上游氧化铝生产工厂。镍产业链镍铁及不锈钢生产方面印尼镍铁和不锈钢生产能力的缓慢发展改变了整个产业链的状况。

预计后期随着印尼低成本镍企业的生产,中国的镍生产能力将逐渐受到吸管,显示印尼的镍铁生产能力将减少,中国镍铁生产能力将增加。对企业来说,显然镍铁不锈钢产业方面发展最慢的是清算集团。

青山工业园区是印尼实施金矿令后资金最慢、建设速度最慢、成果最受关注的外资矿业项目。公园计划主要建设总容量达1000兆瓦的火力发电站、10万吨码头、破旧的机场、总建筑面积约20万平方米的生活区和总投资额50亿美元。

从2013年7月园林建设开始,清算有限公司在近4年内生产出3个项目,投入生产4个月后建成多产,1年内建成顺利的草产,产量达到原来的设计产量,运行顺畅。印尼青山不锈钢镍铁项目光热炉开始供电,印尼镍矿镍铁不锈钢原始产业链完成。锡产业链PTTimah是印尼锡矿山密集区邦加之后的第二大锡矿山运营商,也是世界第二大综合锡矿山企业。由于锡矿在印度尼西亚被禁止出口,影响世界市场的主要是成品锡的出口。

从2013年7月开始,印尼进出口规则发生变化,提高了高附加值石山成品的出口量。锡州出口比纯度拒绝下降,从以前的99.85%降至99.9%,导致企业生产成本下降,减少了企业的生产积极性。成品油出口从2012年的约10万吨下降到2016年严重的7万吨以下,2017年下降到7万吨以上。

PTTimah制定的2017年向外国市场出口的成品锡指标数量约为3万吨,同比迅速增长。总之,印度尼西亚是矿产资源丰富的国家,资源投入更多,发展中下游产业,创造当地经济发展的政策是后盾。:ag体育。

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